Két telhetetlen nő egy nagy fekete kakasra vágyik, hogy teljesítse anális fantáziáját. Egy jó adottságokkal rendelkező ébenfa mén kielégíti vágyaikat, masszív száruk egy vad hármasban feszíti szűk nyílásukat. A kaukázusi és barna szépségek eksztázisban nyögnek, ahogy hátsó végeik erőteljesen behatolnak.