Egy 18 éves kaukázusi lány élvezi az egyéni játékot, anyai alakja személyes örömeszközét használva. Öntudatlanságában egy jókora ébenfa úriember csatlakozik, és forró fajok közötti találkozást kezdeményez. Intenzív hátsó ajtó közeli felvételek és intenzív nyögések töltik be a szobát.