Kimberly Gates, une petite beauté, se livre avec enthousiasme à un trio avec deux étalons ébènes bien membrés. Elle s'occupe habilement de leurs énormes outils, mais a du mal à accueillir la grosse bite noire épaisse et sale. Ses gémissements d'extase résonnent alors qu'elle est étirée à ses limites.