Aaliyah Love ja Natalia Queen, kaksi rotujenvälistä kuningatarta, sukeltavat villiin isoon mustaan kukkoon nelinpelissä. Kypsä MILF ja nuori teini ratsastavat vuorotellen ja joutuvat mustien nastojensa naimiseen, esitellen kyltymätöntä ruokahaluaan rotujenväliseen nautintoon.