Tuorekasvoinen japanilainen söpöläinen Nao Mizuki kiusoittelee ensimmäisessä soolossaan ja ilahduttaa itseään taitavasti leluilla. Hänen viaton viehätysvoimansa yhdistettynä hänen tuhmaan tutkimusmatkaansa sytyttää voimakkaan halun ja lupaa jännittävän matkan japanilaiseen seksiin.