Faye Tality, saksalainen puuma, opettaa nuorta amatööriä nautinnon taiteessa. Hän piiskaa ja hihnaa häntä, mikä sytyttää tulisen lesbokohtaamisen. Kypsien ja kokemattomien naisten raaka, suodattamaton intohimo avautuu ja esittelee naisen läheisyyden kauneutta.