Julia Ann ja hänen eebenpuinen rakastajansa jakavat kuuman lesbotreffin, joka nauttii 69-vuotiaasta, nuolee ja maistelee toistensa nautintoja. Heidän rotujenvälinen intohimonsa huipentuu jaettuun orgasmiin jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja tyytyväisiksi.