Gianna Michaels, kiihkeä amerikkalainen urheilija, kaipaa villiä kolmikkoa. Hän imee taitavasti kahta sykkivää kukkoa, hänen asiantuntevia huuliaan ja kieltään, mikä saa kaverit villiin. Sitten hän avautuu intensiiviselle, rotujenväliselle vitulle, joka ilmentää heidän yhteistä nautintoaan.