Keisha Gray, kiihkeä Latina-opiskelija, viettelee mentorinsa MILFin, Julia Annin. Eurooppalainen kaunotar antautuu 18+ kiusaukselle, mikä johtaa intensiiviseen alusvaatteiden nuolemisjuhlaan. Keishan suuret luonnolliset tissit ja Julian kypsät varat törmäävät lesbofantasiaan.