Destiny Mira, tupakoiva kuuma ruskeaverikkö, ja Vince Karter sytyttävät näytön intensiivisellä intohimolla. Heidän villi seksinsä kärjistyy Hot 69:ksi, Destinyn mukaansatempaavalla pillulla ja Vincen taitavilla suullisilla nautinnoilla. Kaikki päättyy tyydyttävään kasvohoitoon.