Autumn Falls, kiihkeä Latina, viettelee opettajansa houkuttelevilla kaarevilla ja karvaisilla iloillaan. Heidän tutkimussessionsa muuttuu villiksi kohtaamiseksi, joka on täynnä intohimoista nuolemista, julmaa pillua syömistä ja intensiivistä piiskaamista.