Ariel X, kiihkeä viettelijä, antautuu kuumaan tapaamiseen kypsän äitinsä Nina Hartleyn kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa etenee hellin suudelmin, mikä johtaa kuumaan lesbotapaamiseen, joka on täynnä intensiivistä nautintoa ja sammumatonta halua.