Johnny Sins, perimmäinen swingers' kuningas, isännöi Kuuma soiree, jossa on kolme upea blondit. Madison Ivy ja Alexis Texas harjoittaa titillaava tissi swap, kun taas toinen blondi kauneus nauttii villi ratsastaa. Unohtumaton suunvaihto johtaa mieleenpainuva huipentuma.