Jessie Rogers, kiihkeä vixen, kaipaa massiivinen musta kukko. Hän toivottaa tervetulleeksi hyvin varustetun mustan nastan, joka on innokas täyttämään hänen toiveensa. Heidän intensiivinen kohtaaminen etenee karkea anaali toimintaa, jättäen Jessien täysin tyytyväinen.