Söpö transsukupuolinen pariskunta, Jessica Fox ja Lena Kelly, rentoutuvat syrjäisessä mökissään. Päivän leikkisän kiusaamisen jälkeen he antautuvat intohimoiseen transrakkauden istuntoon. Heidän intiimi yhteytensä huipentuu mieleenpainuvaan anaalikäsityöhön jättäen molemmat täysin tyytyväisiksi.