بلکدراو رایلی رید را در اتاق هتلی به نمایش می گذارد و مشتاقانه مقعد مردی سیاه پوست را می لیسد که ضربان می زند. او ماهرانه قبل از سوار شدن به او در دختر گاوچران، او را به گلو عمیق می کشد و از لذت می پاشد. برخورد شدید آنها به یک کرم پیاز کثیف ختم می شود و رایلی را با تقدیر داغ می پوشاند.