آبنوس سیاه شارلوت ویل و ماری لوو جنبه وحشی خود را رها می کنند و درگیر رابطه جنسی خشن و پرشور لزبین می شوند. الاغ شارلوت به یک زمین بازی تبدیل می شود، لیسیده می شود و با شور و شوق لیسیده و شیفته می شود. میل خام و شدید آنها در یک برخورد بین نژادی فراموش نشدنی به اوج خود می رسد.