Ο σφιχτός κώλος και το ζουμερό μουνί του Βραζιλιάνου έφηβου Corno παρασύρουν έναν νεαρό ερασιτέχνη, αλλά το μικρό του πέος δεν καταφέρνει να διεισδύσει. Παρά τις στοματικές του ικανότητες, αγωνίζεται να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της, αφήνοντάς την ανικανοποίητη και νιώθοντας ανεπαρκής.