Η Sarah Vandella, η Anissa Kate και η Melissa May λαχταρούν έναν τεράστιο μαύρο κόκορα. Ευτυχώς, μπαίνει ο Mandingo, ο ιδιοκτήτης ενός τεράστιου πέους. Οι κυρίες με τη σειρά τους καβαλούν και γαμούνται από το μεγάλο καβλί του, δημιουργώντας ένα άγριο διαφυλετικό όργιο.