Η Sara Jay και η Sally D'Angelo, δύο αχόρταγες MILF, ευχαριστούν με ανυπομονησία το προικισμένο MAZEE The Goat. Με την ενθάρρυνση του Charley Hart, του κάνουν στοματικό σεξ πριν συμμετάσχουν σε ένα άγριο τρίο, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία τους στην ευχαρίστηση ενός μεγάλου μαύρου κόκορα.