Ο Άραβας σεΐχης Khalifa και ο φίλος του απολαμβάνουν ένα άγριο όργιο με όμορφα μωρά Λατίνα, που επιδεικνύουν τα μεγάλα βυζιά και τα γαϊδούρια τους. Η δράση εκτυλίσσεται στο τραπέζι, με καουμπόισσα και από πίσω θέσεις. Ένα πρέπει να δουν οι λάτρεις των μεγάλων γαϊδάρων και του ομαδικού σεξ.