Η Katy Kiss, μια όμορφη έφηβη, και η Maya Kendrick, μια αποπνικτική μελαχρινή, μοιράζονται μια καυτή συνάντηση. Ο φίλος της Katy παρακολουθεί με ανυπομονησία καθώς τα κορίτσια απολαμβάνουν με πάθος ο ένας τον άλλον στοματικά. Η δράση θερμαίνεται με έντονο γαμημένο πρόσωπο και ανεμπόδιστο σεξ.