Η Kate Koss, μια αφοσιωμένη τραβεστί, περίμενε με ανυπομονησία την επιστροφή του εραστή της. Η επιθυμία της ήταν αισθητή και όταν τελικά έφτασε, δεν έχασε χρόνο να τον αποπλανήσει. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίχθηκε σε μια σειρά από έντονες, λάγνες πράξεις, αφήνοντας και τους δύο απόλυτα ικανοποιημένους.