Η Έμιλυ, μια ντροπαλή έφηβη, επισκέπτεται τη μαμά της φίλης της, την Ινδία. Η Ινδία πειράζει την Έμιλυ πριν την αποπλανήσει με ένα παθιασμένο φιλί. Η Έμιλη ενδίδει με ανυπομονησία, αποκαλύπτοντας το μικρό, ζωηρό στήθος της. Τα ώριμα χείλη και τα επιδέξια δάχτυλα της Ινδίας εξερευνούν τις επιθυμίες της, πυροδοτώντας μια φλογερή λεσβιακή συνάντηση.