Η Alex Divine, μια λευκή γυναίκα, κάνει ένα άγριο διαφυλετικό τρίο με δύο μεγάλους μαύρους πετεινούς. Την παίρνει με ανυπομονησία ο Mandingo, ο εραστής της και ένας τεράστιος μεγάλος μαύρος κόκορας. Αυτό το τρίο επιδεικνύει την ακόρεστη επιθυμία τους για kinky, διαφυλετική δράση.