Reena Sky und Jessa Rhodes, sinnliche MILFs, die darauf aus sind, ihre Ehemänner zu tauschen, entfachen eine wilde Swinger-Orgie. Teil 1 bereitet die Bühne für Teil 2, wo die Action intensiver wird und große natürliche Titten, Ärsche und leidenschaftliche Begegnungen zeigt. Xander Corvus und Derrick Pierce tragen zur Aufregung der Gruppe bei.