Stiefmutter Kay Carter und Stieftochter Percy Sires veranstalten eine wilde Party und locken zwei BBCs zu einem schmutzigen Vierer. Die Damen zeigen ihre Vorzüge und geben sich intensiven Anal- und Fußspielen hin. Diese heiße MILF- und Teenager-Fantasie entfaltet sich mit unersättlichem Appetit auf schwarze Schwänze.