Die zierliche russische Teenagerin Mia Sanders mit ihrer rasierten Muschi und winzigen Titten wird überrascht, als sie einen haarigen Bären trifft. Er ist begierig darauf, ihr enges Loch zu verwüsten, und Mia's kleiner Rahmen windet sich unter seinem massiven Glied. Diese erste anale Begegnung lässt sie nach mehr verlangen.