Riley Reid, eine narzisstische Nymphe, sehnt sich nach ständiger Bekräftigung, und der knifflige Penis ihres Freundes ist irk. Seine Lösung? Ein schwarzer Hengst, der sie verehrt. Isiah Maxwells großer Schwanz befriedigt Riley, die ihn begierig befriedigt. Interracial-Action führt zu intensivem Analsex und endet in einem unordentlichen Ende.