Kathy, eine reife Blondine mit straffen Vorzügen, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanzhengst. Nach einem heißen Oralverkehr taucht er in ihre rasierte Freude ein und kontrolliert ihren Rhythmus. Sie revanchiert sich eifrig, reitet ihn brünstig, bevor sie gefickt wird, und ihr erotischer Tanz entwirrt sich vor der Kamera.