Die atemberaubende May, eine treue asiatische Studentin, wird beim Begehren des großen schwarzen Schwanzes ihres Lehrers erwischt. Er ergreift die Gelegenheit, um ihre Fantasien zu erfüllen. Ihre heiße Begegnung entfaltet sich in einer verlockenden Darstellung von Gesichtslecken, intensiver 69-Action und einem atemberaubenden Handjob mit einem großen schwarzen Penis.