Lilly Bell, eine versaute Studentin, die nach einem großen schwarzen Schwanz giert, verführt ihren Tutor mit Dessous und Andeutungen. Er ist bereit dafür, und sie saugt eifrig seinen großen schwarzen Penis. Sie wird ins Gesicht gefickt, geknebelt und mit Muschi geleckt, bevor sie von der Cowgirl geritten wird und ein unordentliches Finale hat.