Keisha, eine sinnliche Sängerin, und Anton, ein renommierter Produzent, teilen eine leidenschaftliche musikalische Zusammenarbeit. Ihre intimen Studio-Sessions nehmen eine erotische Wendung, als Keisha Antons beträchtliche Männlichkeit begierig befriedigt, was zu einer heißen interracialen Begegnung führt.