Nach einer heißen Gesichtsbehandlung einer Shemale taucht KacyKisha ein, saugt und fickt den großen schwarzen Schwanz gierig. Dieser deutsche Dreier entfaltet sich mit transsexueller Leidenschaft und zeigt Kacys unersättlichen Appetit auf große Schwänze. Bereit für einen wilden, gesichtsfickenden, schwanzgeilen Ritt.