Die unschuldige Fassade von Gia Derza widerlegt ihr unersättliches Verlangen nach einem großen schwarzen Schwanz. Als Daddy einen schwarzen Hengst mit nach Hause bringt, ist sie bereit zu reiten. Ihre wilde interrassische Begegnung eskaliert zu einem schmutzigen Vierer und lässt sie in heißem Sperma getränkt zurück.