Emma Hix, eine sinnliche blonde Masseurin, kann der Anziehungskraft des massiven schwarzen Schwanzes ihres Kunden nicht widerstehen. Während sie ihre Magie wirkt, wandern ihre Hände und führen zu einer heißen Begegnung. Sie lutscht gierig seinen Schwanz und besteigt ihn dann für eine wilde Fahrt, die in einem unordentlichen Höhepunkt endet.