Danny D, ein großes schwarzes Schwanzmitglied, ist auf der Suche nach einer schwarzen Königin, um seine Gelüste zu befriedigen. Er trifft auf eine üppige, schwarze Schönheit, ihre Lippen rosa und ihre Kurven verlockend. Er taucht ein und erforscht jeden Zentimeter ihrer Wünsche, bevor er ihre Wünsche erfüllt.