Dane Jones, ein schwarzer Hengst, dominiert Poopea, eine zierliche thailändische Schönheit mit gepiercter Klitoris, in einer wilden Session. Sie gibt ihm begierig einen schlampigen Blowjob, der zu intensivem Muschilecken und leidenschaftlichem Sex führt. Die natürlichen Titten und der verführerische Tanga dieser asiatischen Schönheit verstärken die Gonzo-Action.