Die vollbusige blonde Bombe Paola Hard sehnt sich nach dem großen schwarzen Schwanz ihres Stiefbruders. Nach einer heißen Serenade verschlingt sie gierig seinen Penis. Ihre leidenschaftliche Begegnung eskaliert zu einem wilden, schmutzigen Toben und gipfelt in einem klimatischen, spermatränkten Abschluss.