In einer Welt der Dominanz und Unterwerfung findet sich eine schwarze Sissy gefesselt und einer sadistischen Herrin ausgeliefert. Ihre Nägel reizen seine empfindliche Klitoris und bringen sein Stöhnen der Ekstase zum Schweigen. Die Demütigung nimmt zu, als sie sich darauf vorbereitet, ihn mit ihren Stiefeln zu ficken, was ihn vollständig unterworfen zurücklässt.