Bailey Base, ein junges amerikanisches Mädchen, sehnt sich nach der Erfahrung eines großen schwarzen Schwanzes. Sie sucht begierig nach einem gut bestückten schwarzen Hengst, um ihre oralen Fähigkeiten zu perfektionieren. Ihre Begegnung eskaliert zu einem wilden, rauen Toben und zeigt ihren unersättlichen Appetit auf große Schwänze.