Teenager Hannah Hays, alleine zu Hause, sehnt sich nach Sex. Sie ist ein sexuelles Genie und ihr Lieblingsspielzeug ist ein großer schwarzer Schwanz. Sie saugt ihn gierig, reitet ihn dann mit wilder Hingabe und kommt hart zum Höhepunkt. Die intensive, leidenschaftliche Begegnung lässt sie zufrieden und verbracht zurück.