Die schwarze Agentin Ms. London, eine üppige Verführerin, erliegt der Verführung ihres verheirateten Chefs. Sie befriedigt ihn eifrig oral, aber ihre leidenschaftliche Begegnung nimmt eine harte Wendung. Unbemerkt von ihr ist er ein Sadist, der sie mit Inbrunst dominiert und sie in Ekstase zurücklässt.