Kemien mellem Romi Rain og Elsa Jean er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe. Intimiteten er intens og lidenskabelig, hvor begge kvinder skiftes til at slikke og sutte på hinandens klitter. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde deres kroppe bevæger sig på, til den måde deres støn fylder rummet.