To rygende varme MILF'er, der higer efter en ung pik, indkalder en lokal stud til deres sofa. De skiftes til at sluge hans stenhårde lem, hvilket fører til en vild trekant med 2 piger, der mødes. Teenagerens ivrige hænder og mund møder deres erfarne fornøjelsesfærdigheder i en varm 3Some.