Tiffany Watson, en mørkhudet skønhed, inviterer sin ven Sarah Banks til at hænge ud og afsløre sine rigelige kurver. Sammen med dem hengiver Tiffanys kæreste sig ivrigt til en trekant, udforsker Sarahs stramme fisse og saftige røv og kulminerer i et vildt, sprøjtende klimaks.