To stedfædre engagerer sig i en tabubelagt trekant, hvor de bytter deres teenagesteddøtre. Den interracial foursome udfolder sig med Karli Brookes og hendes stedfar, og slutter sig til et andet par. Denne HD-video fanger intens hardcore action, med velbegavede sorte mænd, der tilfredsstiller umættelige hvide teenagere.