Den lune blonde bombe Azazai driller med en dildo og tænder på en hed trekant. Hun glæder sig ivrigt med sin dygtige mund og smidige fingre, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser. Handlingen intensiveres med en stor pik, dyb hals og boldsugning, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.