I en vild SpermSwap-trekant hengiver to fantastiske babes sig til en spermfyldt fest. Eva Berger og Nikki Dream deler et rodet blowjob, hvilket fører til en varm trekant med intens knepning og gensidig spermudveksling. Et fetichistisk gruppesex-orgie følger, der efterlader dem begge mætte.