Den lune brunettemodel Kylie, prydet med forførende lingeri, glæder ivrigt sin fotograf med et deepthroat-blowjob, før hun hengiver sig til intens anal. Hendes stramme, rynkede hul strækker sig bredt, mens hun penetreres kraftigt i forskellige stillinger, og kulminerer i en ansigtsfyldt finale.